废物之镇毕哈拉的垃圾山从码头蔓延到沼泽,街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔靠捡垃圾养活一家人,有一天拉斐尔和好友加多捡到了一个小袋子,里面有一个皮夹、地图,以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱,然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了,警察找上门利诱他交出袋子,原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩,如何能揭发世界上的不公不义?。约翰是一个非常普通的年轻人,在爱情和性方面,他总是对各种可能性保持开放的态度。他在哥本哈根唯一的同性恋桑拿浴室阿多尼斯找到了一份接待员的工作。在这里,他不仅工作,还与桑拿浴室的其他客人积累了非常个人的经历和邂逅。对于约翰来说,这座城市就像一个充满机会的无边无际的天堂,有酒吧、派对和一夜情,但只有当他遇到跨性别人士威廉时,他才真正近距离地体验到了爱情。两人的爱情面临严峻的考验,这在生活在一个对性别、爱情和身份有着刻板观念的社会中是很常见的。。