圣乔治骑士约瑟夫·布洛涅,1745年出生在法属加勒比地区,是一名非洲奴隶和一名法国种植园主的私生子。他在法国社会中拥有其他黑人无法企及的地位,他既是小提琴家、作曲家,又是击剑冠军。他与一位法国贵妇拥有一段不幸爱情,同时也与玛丽·安托瓦内特及她的同僚闹翻,这也致使他英年早逝。。牧人的孩子拖拉收养了一匹孤单的小马驹,马驹在拖拉的精心呵护下茁壮成长。两年后,马驹长成了一匹高大的黑骏马,并在赛马会上获得了冠军。黑骏马和拖拉成了形影不离的“伙伴”。一场意外,黑骏马走失,拖拉和他的小伙伴们迷失在漫无边际的草原中。几家大人历经千辛万苦,终于找到了衣衫褴褛的孩子们。正当拖拉为失去黑骏马伤心之际,黑骏马拖着疲惫的身躯回来了。。年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活,来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子,她从没有因为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永顺忠于职守,在山区服务多年,清早准时到车站取邮件,及时将信件送到乡亲们手中,并热诚地帮助解决高山族同胞遇到的困难,从而得到乡亲们的敬重。有一天,邮区来了一位年轻的邮差叶鹏,他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助,叶鹏一改初衷,逐渐爱上了这些村……。