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22 年前
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一个漆黑的夜晚，一道划破长空的闪电，照亮了血肉模糊脸；
漆黑阴森的房间，一个神秘的男人，一个极致魅惑的铁笼囚女；
他们是谁？他们又有怎么的秘密？
因偷窥、跟踪而引发的恐惧、颤栗、尖叫、疯狂刺激着俊勇的每一根神经；他睁开模糊的双眼，惊恐的看着血淋淋的肾脏、肝脏被掏出；手锯在上下的拉动，血迹斑斑的台子上，躺着他心爱的女友，他疯狂地挣扎，声嘶力竭的叫喊……
一切都发生在不为人知的瞬间……。一名巴士司机自杀前听从一条妙计：从黑社会借100万美元尽情享受。享乐中他认识了一位墨西哥女招待共欲爱河，于是他重新有了生活下去的勇气，问题是他如何想方设法还清黑社会的欠款？。年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。
几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。。
