男童朱云翔(毕晓海 饰)的父亲过世,生活无人照顾,来自大陆的老校工张先生(金世杰 饰)外冷内热,在朱云翔生母吴春兰(郝蕾 饰)到来前照顾了小翔一段时间。吴春兰十几年前由大陆赴台,短暂的迷梦破灭后又经历了牢狱之灾,如今栖身于风尘场所。靠摆摊维持生活的继父(戴立忍 饰)被恨意所填充,对小翔的到来颇多怨气。幸好小翔结识了当地的小混混手枪仔(纳豆 饰),手枪仔用偷来的轻骑带小翔兜风,配合手枪仔盗窃和强抢小学生之类虽然很不正当,可也给小翔枯燥的生活增添了几许刺激。如非必要,小翔很少画画,可也给父亲和手枪仔分别画了一幅,第三幅画,是关于小翔梦中的哥哥,而失踪三年的哥哥实际为继父所害。小翔的第四张画,会画下什么内容?。一个叫金大义的国民党骑兵受伤被俘,被安排在李家崖村。村民都不愿意接受他,只有一位善良的大嫂收留了他。骑兵头目哈胡子是金大义的义父,为寻找金大义来骚扰李家崖,金趁机逃跑,但是受伤未愈的他没跑多远就落在了沟里,大嫂为此四处寻找。村里断粮,金大义偷吃了小羊羔,大嫂获知丈夫牺牲的消息,悲愤的大嫂将金赶出了家门,但金自己回到了大嫂家。金主动承担了帮助村里运粮的任务,并与前来抢粮的哈胡子不期而遇,当哈要枪杀大嫂时,金向哈扣动了扳机。。