20世纪初,北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下,打家劫舍,杀富济贫。在一次抢劫中,他们遭到守备队的追击。突围前,黑龙将自己的儿子交给了师父李全义,要他趁乱逃走。
15年后,响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害,黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中,黑龙的妻子金凤被抓,新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤,黑龙再闯县衙,在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜,黑龙和念祖偶然相遇,念祖向黑龙打听响马的驻地,黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债,黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后,黑龙和金凤才知道,李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图,找到了响马的驻地,面对空无一人的山间盆地,方知上当。这时,山头枪声大作,日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围,危急时刻,黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中,金凤不幸中弹,死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时,李全义赶到,向他说明了真相,念祖不禁悲喜交加。就在这时,背后一声枪响,念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿,黑龙举枪冲向敌群……。风流成性的警察郭家伦和昔日的女友罗娜被上司分到了一组,罗娜对当年郭家伦和自己分手一事仍然介怀。一女学生跳楼自杀,有少女目击者向郭、罗二人反映看见坠楼者被一老婆婆推下楼并提供了画像。不久目击少女亦遭遇意外,大难不死之余在梦中见到了催人自杀的老人——“龙婆”。郭家伦在警局内得到线索:当年曾有一警员因调查类似连环疑似自杀案而罹患精神病,郭、罗二人随即拜访了这位昔日同行关德英。关德英透露了《自杀手册》的存在和见到龙婆的方法,目击少女最终自杀身亡。郭、罗二人放出关德英协助调查,他们发现一家书店和龙婆以及龙婆的《自杀手册》有关联……。数十年来,维克多和莱雅·弗仑克尔都是苏联电影配音的黄金搭档。所有进入苏联银幕的西方电影都是由他们配音的。1990年,随着苏联的解体,就像成千上万的苏联犹太人一样,弗伦克尔一家决定移居以色列。然而以色列不需要会说俄语的配音艺术家。在以色列的头几个月里,维克多和莱雅试图找到可以施展才华的工作,但没想到引发了一些意想不到的事件,并把他们人生新篇章的开始变成了一段有趣、痛苦和荒谬的经历。。