老马是村中有名的木匠兼画匠,到了73岁时他已不再下地干活,平日里除了在村口看看牌局、聊聊天,就是和村里另一名木匠老曹一起做棺材生意。但现在政府大力推行火葬,越来越少有人来寻两个老人制作棺材了。老曹近一年觉得自己身体状态很差,遂找了老马为自己制作了一个画着仙鹤的棺材。做完这一副棺材,老马就去女儿家过中秋节,回来时老曹已驾鹤归西。老曹的尸体被偷偷埋在槽子湖旁的玉米地里,老马来这里拜祭,回去之后宣称自己在湖边看到了仙鹤。老马偷偷告诉孙子他最后一个心愿就是将自己埋在槽子湖边,待某日仙鹤将他驮到天上去。。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。