古畑任三郎第二部
8 年前
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张东郎（刘青云饰）从狱中出来，女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主，威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪（黄卓菱饰）打理丈夫留下来的国际饭店，她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝，暂时休喘。但他拿不着钱，因而交不出房租，只好在店里打打零工，对母子二人的感情愈来愈深，但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来，脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九（林雪饰），对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手，但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方？结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗？。明珠和明恩是同母异父的姐妹。明珠从小开朗乐观，离家独立后在济州岛做起卖鱼的小买卖，没有结婚也没有谈恋爱。直到她领养了一个女儿，生活才起了涟漪。明恩则和明珠的个性南辕北辙，事事苛求完美。大学毕业后，明恩顺利进入首尔一家还不错的企业中。尽管明恩的生活表面看起来很不错，但诸事挑剔和尖锐的个性使她依然对一切都不满意。妈妈的去世让两个人重新回到家乡。安排完葬礼之后，两姐妹商量着要一起去旅行，以此来消散母亲离开所带来的悲伤。在商量之后，两人决定去明恩父亲生活的地方。。
