小津最朴实无华的喜剧作品,一个胡子三个女子的故事。冈岛剑道了得,很受同学欢迎,但一挂大胡子却叫女孩避之则吉,尤其同窗的妹妹几子。毕业后冈岛失业,萍水相逢的广子告之胡子作怪,最好刮掉。没了胡子的冈岛原来是个美男儿,工作马上有了,女孩更在身边团团转,几子广子之外,还来了个坏女孩。小津爱用演员性格塑造角色,演胡子的冈田时彦也不例外。他是小津极喜爱的演员,在此片催化作用巨大,尴尬笑料由俊朗的他演来漂亮挥洒,又没半点喜剧演员的轻浮作态。可惜冈田早逝,《东京合唱》成了他的绝唱,不然小津的悲观调子会大大推迟。。吉姆·格林和辛蒂是一对婚后多年的夫妻,他们琴瑟合璧,生活无忧,美中不足的是一直没有小天使降临夫妻之间,虽然尝试各种办法,可最终一无所获,这也成为夫妻俩心中的隐痛。这一晚,格林夫妻将心中的渴望写在纸上,埋在院子里。是夜,狂风暴雨不期而至。而伴随着大雨来到格林夫妻家中的,竟是一个满身泥泞、乖巧伶俐的十几岁小男孩。男孩自称蒂莫西,与格林夫妇为孩子预先取的名字一样。
许是上苍听到了夫妻的愿望,为他们派来这样一个可爱贴心的小天使……。