第四次长沙会战结束,二龙的部队被打散,他带领一帮弟兄们回到安徽老家,准备和日本人打游击。新四军派出特派员李空山也在平坝镇周围活动,他的任务是找到当地自卫队的首领杨士奇,争取改编他们一起抗日。二龙救下了遭遇日军扫荡的李空山,却无意中误伤了自卫队的杨士奇。李空山说服二龙和自己一起去找杨士奇,二龙的身份却遭到了杨士奇的质疑。日军发起了大扫荡,在李空山的说服下,二龙和杨士奇终于加入了新四军的游击队。游击队接到命令,要去配合一次大规模的反扫荡战役,二龙和李空山决心带着自己的弟兄们留在平坝镇,拖住鬼子主力,掩护杨士奇带领游击队主力前去作战。最终,二龙等人与前来扫荡的日军同归与尽,抒写了一段抗日的传奇。。江城船务运输公司董事长叶震寰在郊外遇袭,被陌生男子江一天救回了家。
江一天与叶家的缘分似乎还不止于此,随后,他就在戏院邂逅了叶震寰的独生女儿叶迦迦,不久,两人又在叶家的舞会上相遇并翩然起舞。作为救命恩人,江一天被叶震寰邀请到叶家长住,继而进入叶氏船务运输公司工作。一段时间后,江一天与叶迦迦坠入爱河。一切似乎都在朝着美好的方向顺利进展……。