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16 年前
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小说作家在圣诞节返乡整理儿时故居，遇见了一位正在寻找生母的女人。一本旧日记能解开她们的过往秘密，打开彼此心房吗？。刚成年的Anabelle（Jill Wagner饰）和 Ben（Colin Egglesfield饰）在教堂里私定终生，遭到女方父亲的反对，一别就是15年。15年后的一天Anabelle突然接到一封来信，让其奔赴纽约，在纽约与ben 重逢短短几天后, 男女主角发现。。。。。由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。。
