这部作品是《柏林苍穹下》的姐妹篇,故事的重点从上一集里誓要变成凡人的丹尼尔转到了他的同伴卡西奥身上。卡西奥也想变成凡人,虽然他可以知道人类的想法,可以知道他们的生活哪里出了问题,但是他却不能对此这些人的生活有一点帮助:卡西奥为此深感挫败。卡西奥看到以前的搭档丹尼尔现在成了一间匹萨店的老板,和妻子玛瑞安过着幸福的生活。变成凡人的卡西奥经历了人生的疾苦,迷失在生活中,但是内心的纯洁助他重拾希望。在朋友的帮助下,他们一起摧毁了黑帮分子成堆的色情录影带和枪支弹药库,因为它们是色情和暴力的根源。就在大家欢欣鼓舞的同时,他们被一伙黑帮分子劫持,卡西奥为了救小女孩而被枪杀。 大家获救了,而卡西奥的灵魂重新回到了天堂。。故事发生在十七世纪的法国,安娜(安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰)在误打误撞之中将国王(弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰)送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。大臣黎塞留发现了此事,将其当成施展自己野心的大好机会。 平凡的小伙达达尼昂(吉恩·凯利 Gene Kelly 饰)一心想要加入国王的火枪队,在一场意外中,他结识了三位火枪手阿索斯(凡·赫夫林 Van Heflin 饰)、波尔托斯(吉格·杨 Gig Young 饰)以及阿拉米斯(罗伯托·库特 Robert Coote 饰)。达达尼昂加入了他们的行列,四人的目的地是英国,他们要赶在国王发现事件的真相之前将白金汉公爵的珠宝回收。。一个长着翅膀的小女孩被以饲鸟为生的Warre夫妇发现,将其带回家养育大。但小鸟孩在能振动双翅之后,便一直渴望和鸟群一起南飞,于是一段伴随亲情、友情和梦想的冒险之旅就此开始……影片和斯派克·琼斯的《野兽家园》一样摒弃时兴的CG特效,回归传统模型特效来制作,片中处处洒落着动人的童真和温情。。