讲述在艺术高中相遇的童星出身雪儿(韩韶禧饰)和演员练习生秀安(韩海印饰)之间积累友情与爱情的关系,互相依靠然后分手最终重新寻找对方的故事。。1944年的德國正值世界大戰,少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔,她因為膚色飽受壓迫;然而,她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河,為此兩人更陷入險地...。深夜世界,因其的神秘而令许多人好奇且神往。主人公是被称为“首尔清潭洞第一美男”的胜宇(尹继尚饰)和抱着“爱和梦都留到遥远的明天,能看到能抓住享受的只有现在这一瞬间”信念过活的总是以“领导人”自居的男人(河正宇饰)他们身体内的因子似乎是天生的令其夜晚比白天活跃。对他们而言,酷酷的样子,艳丽的扮相和令人信以为真的花言甜语能让夜晚的清潭洞更加光照迷人。最初是因为想筹集到雅加达的钱而做男陪的胜宇慢慢习惯了这样堕落麻木的工作,与女客人(尹珍熙饰)产生了真感情,不料后者经济上遇到了危机,为了帮助心爱的人,胜宇更加放宽“尺度”拼命地工作,却不知道自己已陷入到了地狱般不可复加的阴谋当中去……胜宇的姐姐的同居男友(于河俊饰)原本在工程的建筑工地里安分地上班,但看到胜宇赚钱的途径如此快速而轻松,也开始琢磨着瞒着女友去做牛郎。靠外貌和身体吃饭的男人们,能获得永远的快乐吗?...。