歌女江枫(叶枫饰)是黑蜘蛛夜总会的主理人,与此同时,黑蜘蛛夜总会亦是犯罪集团的总部。警方派干探田康华(王侠饰)隐瞒真实身份,潜伏在夜总会中,默默的接近江枫。内心极度寂寞的江枫轻信了田康华捏造的富商身份,坠入了情网之中。 很快,田康华就取得了确凿的证据,在他的帮助之下,犯罪组织遭到了灭顶的打击。此时,江枫已经开始怀疑田康华是始作俑者了,当田康华意识到自己的身份败露,为时已晚,江枫将田康华囚禁在地下室中,严刑逼供。之后,为了引出集团中的老大,田康华假意投靠江枫,在江枫的引荐之下,他见到了幕后黑手李三,正邪之间大战一触即发。。该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编,剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
Nick Burkhardt(大卫·君图力 David Giuntoli 饰)本来只是波特兰警局一名警察,在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责,Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中,它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后,Nick决心不惜一切代价保护人类。。