茅山道士钱真人(钟发饰)与师弟吴真人(钱月笙饰)平素不和,在道术上互争高低。帮派人物九叔(谷峰饰)请到两人为亲弟礼葬,钱真人携小徒阿发(吕方饰)借口舌之功夺标,吴真人心有不服,遂于路对尸体施茅山道术,促其僵尸化来报复二人。 钱真人遏制尸变之际,盗墓贼旺财(钱小豪饰)惊动大帅新下葬的九姨太(王小凤饰)尸身,尸体在雷电交加之夜复活,与旺财两体一身,行动一致,旺财无法摆脱半尸,巧遇钱真人求助,钱真人无计可施。三人两尸一行暂避一宾馆内,岂料吴真人尾随赶到,大帅亦同军队入驻,互有利害关系的一群人让形势逐渐失控。。莲见雄一(市原隼人 饰)与母亲、继父、弟弟生活在一个幽静的小城里。他跟同班同学星野修介(忍成修吾 饰)同在剑道部,两人成为好朋友。星野本来是一个品学兼优的学生,却遭到了同学的嫉妒。当暑假时一群同学自冲绳回来以后,星野变了一个人似的。接着星野开始以欺负同学为乐,而且手段残忍,雄一也不能幸免。雄一性格孤僻,喜欢歌手莉莉周,在自己建立的莉莉周论坛上他认识了一个叫“青猫”的人。雄一与青猫都过着不容易的生活,两人互相鼓励,并约定在莉莉周的演唱会上见面,“青猫”的出现令雄一十分惊讶。。在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路,自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援,却看见了蒙古人天葬的尸体,惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待,并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活,这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久,谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走,贡巴又托亲戚把他接了出来。最后,这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……。