民国年间,一场大雨困住了准备渡河前往喇叭沟唱红事的戏班子。雷雨交加的夜晚,与戏班子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕,一群各怀鬼胎的人,竟都与十五年前的狐妻事件密切相关。
有关狐妻的传闻,有的说是村民偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现,被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作祟,抓了村民打絮巴造畜……其中真相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。狡黠难缠的杀人犯和心思不明的戏班子,沾满鲜血的过去在怪力乱神的说辞中逐渐清晰……。新闻直播5分钟前,电视台知名主播世拉(千禹熙饰)接到一名女子的电话,对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话,但内心又感到十分不安,而世拉的母亲素贞(李慧英饰)则认为,这是个能让世拉成为真正主播的好机会,让世拉决定前往对方的家,没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后,世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样,并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩(申河均饰),对于曾是死者主治医生的仁浩,世拉对他的疑心愈来愈重……。