志成还在警校的时候便被派往潜入黑社会的洪兴社做卧底,智勇的志成后来成为了帮中老大飞龙的赏识。多年来上司都要求志成交出飞龙的犯罪证据,但志成发现飞龙不过是一名商人而已,更发现飞龙有改邪归正的意图。
飞龙有一名好兄弟阿豹因为被出卖,被警方打至重伤瘫痪了,儿子文俊决心要为父亲报仇,更要夺得江湖上老大的位置,于是他有了陷害飞龙的阴谋。果然,飞龙这时不但被警方通缉,儿子的生命更受到了文俊的威胁。志成及时赶到,救走了飞龙,但飞龙的妻子还是死去了。悲伤之极的飞龙要找文俊报仇,志成不想看到飞龙因杀人被捕,于是表明了自己的身份……。白勇奇(金来沅 饰)和金钟大(李敏镐 饰)这对落难兄弟无路可去,偶然机会他们帮黑社会打架,擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识,他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料,姜在受伤后金盆洗手,试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人,通过热炒地皮闯出名堂。与此同时,在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派,凭着一股狠劲他越做越大,成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中,钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇,两个好兄弟久别重逢。
20世纪70年代的韩国,政客与黑道沆瀣一气,鱼肉乡民,在散发着腐臭气息的名利场,钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……。大批新移民涌入香港,他们当中不乏好勇斗狠之徙,不少与本地黑社会同流合污,但毕竟他们都被视为外人,称“大圈仔”。程志鹄(徐少强 饰)和程志鹏(关礼杰 饰)两兄弟是大陆新移民,与妹程少鸣(谢宁 饰)及妹夫志伟(刘家辉 饰)于七十年代中来港谋生;鹄因为有过人的胆色和身手,于黑道打出名堂,但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱,他出狱后决心脱离黑道;而鹏在短短几年间步兄长的后尘……。