新加坡海岸线上的填海工地,工人王必成失踪了。两名警探闻风而至,在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚,警探在梦里见到王必成身影,而令人不安的真相,也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中,揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下,萨克斯风音乐、霓虹光线交错,切换视角的叙事方法,打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实,影像风格却忧郁抽离,带领观众远离对新加坡的刻板想象,在破碎消散的时间感中,探向当代新加坡的真实焦虑。。世宗(朴英奎 Yeong-gyu Park 饰)因不满大儿子的沉迷酒色,荒淫无度,罢黜了他王世子的地位,改立三子李祹(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)为王世子。然而终日读书体质羸弱的李祹对宫廷政治和权力并不感兴趣,甚至在父亲的一再施压下企图逃离这备受约束的生活。德七(朱智勋 Ji-hun Ju 饰)是一名满身蛮力的奴隶,长着一张和王世子一样的容貌。德七从小就和自家主人的女儿秀妍(李荷妮 Ha-nui Lee 饰)互为倾心。不料这家主人牵扯到一场政治阴谋中,全家以逆反的罪名被诬陷入狱。德七企图爬过宫墙救自己的心上人,阴错阳差的和正逃亡宫外的王世子调换了身份。一方面,德七心惊胆战的在宫中顶替着王世子,另一方面,来到民间游历的王世子历经磨难,尝尽苦头,看到了百姓的苦难,渐渐有了作为君主的一番见解。而此时,宰相沈奕发现了假世子的秘密…
该片取自韩国历史上出名的英君贤主李祹成为世子前后的秘史。。13岁的少年毓泰因家境贫困,“净身”后被送入皇宫。进宫后,师傅哈哈李对他百般虐待。御医王恩顺十分同情毓泰,指点他到南府戏班学戏。聪明的毓泰勤学苦练,武艺高强。慈禧请洋人看戏,留洋归来的五格格在慈禧身边当翻译。这时,戏班即将上场的主角突然病倒,关键时刻,毓泰及时顶上。他精湛的武艺颇受慈禧赏识,随后提拔毓泰为御前知更。钟粹宫里,五格格随着音乐轻快起舞。李莲英故意要使毓泰出丑,怂恿慈禧让毓泰与五格格跳舞。汗流满面的毓泰出尽洋相,但五格格却对他产生好感。善良的王恩顺为了毓泰的前途,私拿御药贿赂李莲英,李莲英嫉恨提升毓泰,将御药呈上慈禧。慈禧人怒,王恩顺被活活打死。悲痛万分的毓泰发誓要报仇。百无聊赖的五格格偶遇毓泰,两人嬉笑玩耍,且卡几爱慕。身处尔虞我诈,祸福且夕的寓廷生活巾.毓泰学会了阿谀奉承,连连被提升。为报杀王恩顺之仇.他心生一计.答应帮助哈哈李私运大烟进宫孝敬李莲英。毓泰被李莲英戏弄遭毒打,结拜兄弟学荣宽慰他。他想求学荣去老家赎回“净身”的“宝叭”。突然,慈禧驾到,提升毓泰为御膳房掌案。毓泰灰冷的心灵又有了希望。春风得意的毓泰与五格格在松林散步,不由得向她表露爱慕之情,五格格感到受侮辱,扇了他一记耳光,强烈的自卑感使他匆匆离开。哈哈李私运人烟进宫被慈禧提审。李莲英为灭口处置哈哈李。慈禧似乎失去对李的信赖,暗示李莲英告老回乡,毓泰暗自得意。这天,毓泰发现一女仆与哥哥见面,一种难以遏制的情欲使他失去理智,遂命人将见妹的衣服扒光,妹妹一头撞倒在柜角,哥哥痛骂毓泰。忽然,太监禀报,李莲英病危,他才匆匆离去。口不能言的李莲英,双手比划着要什么,毓泰顿悟,命人拿来放“宝贝,,的盒子,李莲英紧抱盒子,仿佛抱着自己的命运。此时,毓泰也深深领悟到太临的命运,独自走在红墙边,仿佛苍老了许多。。