業績低落的中年保險員,妻兒幻影總如夢魘牽絆著他,一通舊日熟人電話,讓他憶起一切;甫遭男友拋棄又出車禍的女設計師,休養後貌似痊癒,卻再也不敢踏上斑馬線;少年在祖父死後決定出走,出發前卻似巧遇仇人…。三組漂泊的失意靈魂,彼此尋找著嶄新人生的可能。劇本精彩,媲美《愛是一條狗》的精巧結構,展現新銳創作的生猛活力。。1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。小明出生在普通的工薪家庭,妈妈是商场售货员,爸爸是一名普通会计。妈妈为让儿子将来出人头地,整天忙着给小明报各种的培训班,刚上二年级的小明苦不堪言。小明在班上学习成绩属中游水平,他最喜欢的是漂亮和气的小李老师。毎当到了晚上,就会发生一件怪异的事儿,入睡后的小明会被一双无形的大手拽进墙里,墙里住着无所不能的王猫,它能让小明出现在任何他想要到达的地方,这让小明惊喜万分,王猫还能让时光倒流,让做过的事情重新开始,并让小明进行奇特的“生活体验”。小明对王猫崇拜的五体投地,常常把白天人间发生的事情讲给它听,但王猫却有自已的主意...... 本片获首届中国动画成就奖提名。。