正所谓人在江湖,身不由己,独臂刀王方刚(王羽 饰)厌倦了江湖厮杀,恩怨相报,转而与妻子小蛮(焦姣 饰)隐居山野,躬耕劳作。在一个晴朗的日子里,黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖,邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列,以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会,谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访,为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行,此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行,更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时,霸王寨八大刀王大开杀戒,屠戮武林。此后他们为逼方刚出山,更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。曾经朝气蓬勃的国营大厂旭日厂内,一具断足女尸被意外发现丢弃在废弃的排污水池中,死者是厂职工子女沈小舟。刑警组长连海平奉命侦查此案,第一天报道的年轻刑警石强锋意外分到连海平手下,意外的案件,意外的组合,开启了一段三人之间的宿命缉凶之行。 同时,这起案件也勾起连海平记忆深处一段不为人知的过往,而新搭档石强峰来到他身边似乎也怀揣着自己的秘密。在调查过程中,连海平警觉地发现有一股势力在刻意引导着警方的调查方向。 身世神秘的搭档、意外死亡的初恋、城府深沉的企业家、日暮穷途的旧厂区······这起案件连接了过去与未来的真相,迷雾似见光明,暗潮早已涌动。。Sebas, a newly appointed policeman with a talent for classical music, goes undercover.。