次郎是光明寺博士为了替代死去的儿子一郎而倾尽心血的产物,但是作为一个有自主意识的人造人,次郎的思维装置——良心回路在完成的时候出了问题。人类害怕次郎,因为次郎可以不断学习,最后超越人类;而机器人也讨厌次郎,因为拥有良心回路的机器人更加接近人类。并且,有良心回路的机器人是可以拒绝命令的,这更是让次郎被人类和机器人两边都排斥的原因。 在于基路教授战斗中,次郎一边通过战斗学习促使良心回路成长,一边寻找光明寺博士的下落。这时,自称次郎的弟弟的人造人三郎为了确认自己存在的意义而向次郎发起了挑战,而让次郎无法还手的利用就是,冷酷的基路教授把光明寺博士的脑放在了三郎体内!!。一位独居的老妇人非常的想要一个女儿,她日夜许愿,终于感动了女巫。女巫给了老妇人一颗种子,叮嘱她一定要每日都给种子浇水,渐渐的,种子发芽了,开花了,小小的拇指姑娘(裘蒂·班森 Jodi Benson 配音)就出生于娇嫩的花蕊之中。 虽然老妇人每天都非常细心的照顾着拇指姑娘,但是拇指姑娘还是不免感到有些孤独,她渴望遇到一个和她一样大小的伙伴。一天,来自秀珍王国的柯尼斯王子(加里·英霍夫 Gary Imhoff 配音)出现在了拇指姑娘的面前,一见钟情的两人双双坠入了情网之中。王子答应拇指姑娘第二天早晨来接她,哪知道这段对话被蟾蜍太太偷听到了,蟾蜍太太希望拇指姑娘能够嫁给自己的儿子,于是趁着拇指姑娘睡着的时候绑架了她。。偷车大盗爱丽丝出狱后,按母亲留下的录音带去寻找两个可能是她父亲的人。爱丽丝无意中偷走了黑帮装黑钱的车,被黑帮追杀。两个父亲带着女儿爱丽丝为摆脱追杀进行了一场场的激战,最终战胜了黑帮,并赢得了彼此之间真爱。。