大学の非常勤講師として働く昼間吉人(31)(岡山天音)は、妊娠中の姉から甥っ子・幸太(10)を押し付けられ、預かることに。しかし間もなく、幸太が失踪。吉人はどうにか幸太を探し出すと、現実に絶望し、意味ありげに「ここじゃないどっかに行きたい」という幸太に共感。二人の関係は深まり、共に吉人の専門である悲観主義(ぺシミズム)を突き詰めていく。“人生を悲観しつつも、どこか楽しい”不思議な共同生活を送る二人。やがて、それぞれにとって最悪の悲劇が起こる。。美籍华人廖柏兴、于美珍夫妇到香港投资办企业。临行前,于美珍将要到香港寻找失散多年的女儿的事如实告诉了丈夫。 在商贸洽谈会上,于美珍无意中遇到昔日的情人林建业。在得到丈夫的支持下,于美珍同林建业共同寻找20年前失散的他俩的女儿。 女青年邓雯雯莫名其妙地被人绑架,被于美珍救回后,她问爷爷邓锦辰自己的身世。 香港大商人邓锦辰父子在参观林建业的奶牛场时认识了于美珍,知道了林与于的不幸经历。邓向于讲述了他收养邓雯雯的真实情况。 在多方帮助下,于美珍、林建业经过几番曲折找到了女儿。 香港回归祖国前夕,离散了多年的亲人终于团聚。。