民国初年,北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙,追杀中,由胡某救下,为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人,巡城马见日落姚未归,前去搭救,才知道他们送去的是屠杀革命党人的……。1945年日军投降前,螺湾河镇。故事一开始,一个被装进麻袋扔到街上的日本军人尸体,一时间街上一片混乱。日军开始了投降前最后的疯狂,四处搜寻杀害日军的凶手。中川隼人害怕受降仪式后自己的罪行被批露,以搜寻凶手的名义实则寻找丢失的照片。。一直被贴着受欺负孩子标签的实。希望能看到她的笑容的方和杏子,在某个下雨之日的午后,尽情地与她说了话。然而,仍然看不到她真正的笑容,而她的身体状况也变得恶化,连学校也不来了。那之后过了两个月……方和杏子收到了一封不可思议的邮件。没有发件人的名字,甚至无从回信的这封邮件,传达了邻镇夏日祭典的通知——。