釜山电影节广角单元展映。 아홉 살 소년 시우는 밤이 되면 세상을 떠난 엄마가 그리워 눈물을 흘리곤 한다. 그럴 때마다 시우의 아빠 민병훈은 아들을 감싸 안으며 마음을 다독인다. 사랑하는 이를 잃은 부자는 슬픔과 고독, 그리움으로 사무친 시간을 보낼 수밖에 없지만 둘이 함께하는 순간만은 따뜻하고 강하다. 아빠는 시우에게 시를 써 보길 권하고, 스스로는 차마 내보이지 못한 속내를 자연을 담으며 달래는 듯하다. 숲, 바람, 안개, 눈, 햇살, 노을, 바다를 담은 민병훈의 카메라와 시우의 시는 어느덧 하나가 되어, 아빠와 아들의 소소한 일상과 흐뭇하고도 아릿한 감정과 사계절의 정취가 시적 이미지 안에 자연스레 스며든다. <약속>은 깊은 마음으로 쓴 시와 제주도의 자연과 떠나간 이를...。石三姨从西洋留学归来,告诉黄飞鸿外面的世界很大,希望他可以出去闯荡一番,提出让宝芝林去省城发展。
两广提督傅振邦的一名部下,因手中握有八爷贪污的证据,被八爷灭门,所幸部下的两个孩子逃过一劫,两个孩子拿着账本奔赴省城找傅振邦求救,八爷命虎鲨帮追杀两姐弟,巧合中两姐弟被鬼脚七和红玉所救,两姐弟无处可去,被鬼脚七好心收留照顾。
虎鲨帮找准了机会再次下手,绑走了两姐弟,鬼脚七也被殴打身受重伤。黄飞鸿带众弟子闯入虎鲨帮救人,正在双方混战的紧张之际,雪莉之父傅振邦派兵来救,解了众人之围。几番相救,让鬼脚七深表感激,他敬佩黄飞鸿的为人,便拜其为师。
八爷虽拿到了账本,但却痛恨黄飞鸿等人一再破坏其计划,与虎鲨帮头目刀疤虎密会商议,制定了袭击宝芝林的计划。
宝芝林内,虎鲨帮与黄飞鸿等人恶战。黄飞鸿眼看父亲倒地,势要与虎鲨帮死战,苏乞儿便将黄飞鸿打晕带走,众人逃离了宝芝林。黄飞鸿认为父亲是为救自己而死,一蹶不振,每日借酒浇愁。
红玉和石三姨等人始终开导黄飞鸿,希望他重新振作,苏乞儿也告诫他要认清现实,自我放弃解决不了问题,最终,在大家的激励之下,明悟了的黄飞鸿决心跟苏乞儿习武,为父报仇。