玉置勤毕业后一直在家中帮忙种地,每天清晨都会看到丸山跑步的身影。玉置觉得这样循规蹈矩的生活太平淡无趣,他梦想成为一名小说家。一次偶然的机会,玉置报名参加了一个诗歌拳击培训班,在那里他很开心的演绎着自己的作品。但是当他信心满满的去参加比赛后,突如其来的失败击垮了他,他又变得一蹶不振,与父亲大吵一架。培训班里的一个老爷爷神次郎来到玉置家中看望他,并邀玉置来家中做客。玉置如约来到神次郎家中,当他再次演绎起他的作品,却意外博得了老奶奶的欢心,玉置再次拾起信心回到了培训班。一天,玉置发现神次郎在家中的谷仓工作时受了伤,无法参加之后的比赛,玉置责备父亲搞砸了自己想要的一切,父子矛盾再度升级。玉置因为愧疚来到神次郎家中看望老奶奶,却意外见到了丸山,发现丸山先天口吃,才从不与人交流,于是玉置决定让她代替神次郎参加比赛。日复一日的排练终于迎来了比赛这天,但是玉置却意外得知家中被盗,当他决定放弃比赛之时,父亲却鼓励他追逐自己的梦想。当玉置站上舞台时才发现平淡的生活才是最宝贵的财富,他最终赢得了比赛,回到家中帮助父亲一起工作,不善交谈的丸山也在每天清晨跑来主动与玉置打招呼。。因為家貧,還要照顧雙眼接近失明的爸爸,十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒,卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼,他失明後不想負累一眾兄弟,所以便發放死訊,人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年,現在陰差陽錯兄弟重逢,身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好,讓他成材。阿牛後來便正式拜師,視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理,就是拳術不用不活,加上他的性格抱打不平 ,故此每逢遇到有人受到欺凌,他都會出手幫助,把壞人當作活靶來來操練, 大快人心之餘,拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高,拳館的聲望大不如前,拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳,但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館, 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。