杨国源的女儿杨清瑶事业有成,邀他参加入股江州大学演讲。期间杨国源与陈雪颜意外相亲,在女儿项目仪式遭保安队长和老相好刁难,女儿未与他会面且反感他,他暗助女儿不被接受。校庆前他被保安队长和校长开除,而史密斯家族负责人严博涛专为见他而来。。阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書,大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起,生活充滿著音樂、電影和菸味,看似過著令人稱羨的藝術家生活,實際上他們只是三個迷惘的魯蛇,沒有工作、沒有方向,更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁,成天想著要離開這座城,而離開後人生是否就能豁然開朗?。