卢沟桥事变,国共第二次合作,两兄弟携手莱城抗敌,外御其辱,最终寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟团结国共两派人士,努力将死境转化为生的希望。越狱成功,弟弟李振昌失忆替代哥哥李振武成为国民党的军官,这一次的转换让两兄弟都痛苦不已。两兄弟都在两难当中,可命运还是让两人相遇,在一次任务当中,李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武最终认识到国民党的腐败无能,走上弟弟的道路,以完成他的理想和使命。。二十世纪三十年代末,名动华北的京剧戏班“盛家班”与悍匪蒋有财结下了梁子,在冲突中头牌武生盛忠豪的父亲和恩师皆惨死。父亲临终前逼迫盛忠豪立下毒誓不能复仇,盛忍痛带着师弟文立轩和师妹甄玉环逃往天津。途中几人被溃兵冲散,为了掩护同门盛忠豪被抓,落入日军劳工营,在此过程中盛忠豪杀死汉奸替师叔报了仇,也因此错失了与师妹甄玉环重逢的机会,深深相爱的一对同门恋人从此天各一方。多年后,师兄妹三人战地相逢,百感交集。盛忠豪终于融入革命洪流,龙家集抗日自卫军被正式改编为八路军独立营,盛忠豪任营长,文立轩任指导员,兄弟二人再度并肩作战,最终他们全歼武藤雄一部。。