郑芝龙出身海盗,于东洋娶妻田川氏,生下一子郑成功(吕良伟)。成功回国后,修文习武,兼得中、日武学真传,熟读兵书,胸怀大志,后结识卫中原(吴镇宇),成生死之交。 明朝未年,政治腐败,满清大举南下,入侵中原,成功与父亲在南京拥立永历帝,起兵护国,邂逅女侠杨素珊(戚美珍),二人萌生爱意,碍于董太医之女雪宜(容惠雯)有婚约在先,只能辜负素珊一番心意。 成功历尽艰辛,但继母颜氏甘为满清奸细,卖国求荣,功父被掳迫降,生母殉国,素珊更为了成全成功,勇救雪宜而牺牲。 成功仍不气馁,惜时不我与,生死之交卫中原发现自己竟是满清大将失散之子,阵上倒戈相向,使成功在南京一战,全军覆没,只能与妻儿子女退守台湾。。1980年代初,云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令,得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽(郭靖饰)正在伏案工作,一个令人揪心的电话打给她:儿子被人梆架了,要她拿滴水观音像交换,否则,儿子性命不保。侦察科长李振华(钱勇夫饰)接局长(张伐饰)电话,得知敌人要送f-3情报出境,他立即带助手赶赴边境,并安排人速查该情报泄露详情。此时,依丽又遭杂货店老板(王绍光饰)威胁,她手中的观音像已被帕尚(蔡景宝饰)换走。李振华决定打入魔窟,他与派出所共演了一出苦肉计......。直美( 药师丸博子饰) 再过几个星期就要去美国了,她的家人雇用了侦探秀一(松田优作饰)跟踪并保护她,经历了一些事后她逐渐跟秀一熟悉起来,一天一酒店里发生了命案,而最象嫌疑犯的是秀一的前妻,为了找出真凶,直美他们展开了调查。。