1943年,山东鲁南地区,八路军鲁南独立旅旅长陈天放率军阻击日军。参谋长吕冲传来急电,调集秦枫所在的苍狼突击队,前往江苏最北部的赣榆,营救被日军关押的我党同志王华。在营救过程中王华遇袭牺牲,欧阳冰共产党人的身份暴露,离开了军令部行动队。通过王华死前在欧阳冰身上留下的暗语,欧阳冰得知了钨砂的方位在石家沟往西。苍狼突击队赶到吉祥村,日军也在此寻找钨砂,苍狼突击队等人阻击日军,顶住了日军的攻势成功叫钨砂转移。。赛车手叶浩城年少轻狂,曾在多次赛车大奖赛中勇夺冠军,一时目中无人。不久,他与另一位天才车手林司哲相遇,林属于少年老成深藏不露一类,叶浩城乍一见面,便生出莫名敌意,令人想不到的是,他莫名其妙地爱上了林的妹妺林韦彤。浩城的哥哥宏城早年死于一次非法赛车,恐怖的梦魇一直笼罩在浩城心头好多年,成了他无法打开的心结。为赢得比赛,浩城常常采用危险技术,为此他多次遭教练严叔斥责。好朋友吴嘉乐也因助他使用旁门左道而离开了赛车场,从此浩城变得一蹶不振。为使叶浩城重新鼓起重返赛场的信心,严叔等人费尽了心机。。香港商界头面人物何森,以做生意为幌子,借内地某厂优质免检化工产品出口之机,不断将从我国西南边境贩来的毒品偷运进港。为彻底捣毁这个国际贩毒集团,香港警署派韦南、李彤来内地协助破案。何森与毒贩尹大华密谋,让走私匪徒化装成我边民,兵分两路声东击西偷运毒品入境。另一面,韦南、李彤遇到了重重困难,先后受伤。
通过媒体的报道,何森误认为李彤、韦南已死,便大胆行动起来,决定亲自去毒穴云峰厂验货。李彤擒匪心切,一人乘车前往砖瓦厂,中了毒贩的圈套。生死关头,特警队长赵杰及时赶到救下李彤。
云峰砖瓦厂的地下秘道里,一伙匪徒在紧张地包装海洛因,何森与两个外国买主正讨价还价。赵杰率众冲入秘道,毒贩被一网打尽,匪首何森被李彤捉拿归案。。