到了三十岁却还是一事无成的编剧李凡生活在北京。有一天,他突然接到一通电话,告知他独自在福建生活的父亲罹患重症,给他打电话的人是他多年前因人生理想追求不同而分手的,留在故乡的前女友。
当火车穿过北方冬日里荒芜的原野,李凡也在思索自己这几年在北京落魄潦倒的生活是否应该画上一个句号了。而这次回家陪父亲走完人生最后一段路,似乎是为他的认输所准备的,最完美的借口。
然而,当李凡真正回到家,直到发现故乡早已物是人非,连父亲也将要离他而去,他才明白,这里已经不再是他的家了。
人生的路该怎么走?李凡不得而知。
南方的冬日里,台湾在海的另一边,生命即将走到尽头的父亲道出了不为人知的过往,也给了李凡一个答案。
几个月后,父亲去世了,在他的衣柜里,李凡无意间发现了父亲的秘密,也是父亲最深的爱意。。法国绅士马德奥(费尔南多•雷依 Fernando Rey 饰)在西班牙乘车回国,在车厢里他遇到了一对母女、一个侏儒以及一个弟弟的朋友。火车发动前,一个女人(莫利纳•安赫拉 Molina Angela 饰)拎着行李匆匆赶来,马德奥向她泼了一桶冷水,这让众人颇为不解。回到车厢后,马德奥跟其他人讲述自己的遭遇:原来这女人是马德奥哥哥家的西班牙女仆孔奇塔(卡洛尔•布盖 Carole Bouquet 饰)。她的美貌深深吸引了马德奥。为了示爱,他资助孔齐塔母女摆脱经济困难,然后提出让她做自己的爱人。虽然,孔奇塔对他半推半就,但是始终没有答应他的性要求。这令他非常恼火,特别是当他发现这个自称处女的女人居然另有情人时,更是怒不可遏……
本片中,西班牙导演布努埃尔用两名女演员扮演同一角色,颇具象征意义。。