故事发生在19世纪初的德国,克拉拉和弗里茨正满心期待的准备迎接即将到来的圣诞晚会,当晚,从教父德罗赛尔梅亚手中,克拉拉得到了一枚其貌不扬的胡桃夹子作为今年的圣诞礼物,克拉拉非常的喜欢胡桃夹子,就连睡觉也带着它一起。 夜里,一阵响动吵醒了克拉拉,原来是鼠王带领着它的老鼠大军们来袭,想要夺走胡桃夹子。就在这个节骨眼上,胡桃夹子变大了,他指挥着木偶们击退了老鼠大军。原来,胡桃夹子的真身是一位英俊的王子,王子热情的邀请克拉拉前往他统治的糖果王国做客。就这样,克拉拉的奇幻旅程拉开了序幕。。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶,带着老婆大凤和义女珍珠,忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地,到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来,“破风筝”和方珍珠,受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后,“破风筝”满怀希望,兴高采烈地回到北平,天真地以为苦日子可熬到头了,以后可平平安安的卖艺,凭本事吃饭,没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平,特务李将军,狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵,就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者,多少年来,他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词,而不收任何报酬,是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动,好歹组成了班子,租下园子。可就在开锣的那一天,因为得罪了李将军,李便令狗腿子向三元,带着一群流氓砸了戏园子,使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦,但他们终于撑下去了,始终没有向恶势力低头。
北平解放了,受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班,学习新道理,他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立,经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里,团结进步,过上了幸福的生活。。回顾和反思了发生在0世纪中期的阿尔及利亚战争。1951年到1962年,将近300万法国青年参加了一场他们如今不愿提起的战争,这就是阿尔及利亚战争。30年之后,那些从未对外人说过这段战争经历的老兵在摄影机前开始讲述。。