汤马斯(米克尔·佩斯勃兰特 Mikael Persbrandt 饰)是一位名声大噪的音乐人,在制作人的安排之下,他即将返回阔别已久的故乡,录制自己的最新专辑。然而,这个充满了回忆的地方对于汤马斯来说仅仅代表着痛苦,他宁愿将自己一个人关在房间里创作,也不想面对那他逃避了一辈子的过去。 最终,汤马斯还是回到了那个风景如画的北欧小镇,那里住着他许久没有联系的女儿茉莉(崔娜·蒂虹 Trine Dyrholm 饰),父女两人之间的感情早已经非常的淡漠。让汤马斯没有想到的是,自己做外公了,茉莉有了自己的孩子,一个活泼可爱的11岁男孩。当重新找回外公和父亲的身份后,汤马斯的内心会产生怎样的变化呢?。故事发生在第一次世界大战刚刚结束后,满目疮痍的大地正在缓慢的恢复之中。穆斯林学生阿里(亚当·巴克里 Adam Bakri 饰)有着尊贵的出身,家族里洋溢着浓厚的宗教气氛。一次偶然中,他邂逅了名为尼诺(玛利亚·瓦沃德 María Valverde 饰)的女孩,尼诺是信仰东正教的基督徒,虽然两人的宗教信仰截然不同,但之间还是碰撞出的爱情的火花。
和阿里不同,尼诺从小接受的是欧式的文化教育,倾向于多元和开放,因此这段跨越了种族和宗教的爱情并没有给她带来太大的困扰。阿里和尼诺一起度过了许多美好的岁月,游荡在广袤的天地之间,然而,他们仍然需要面对来自现实的问题。。