以面具反叛者ZERO之身份增强反布里塔尼亚势力·黑色骑士团的鲁路修,与被任命为第3皇女尤菲米娅之骑士的朱雀。各自增强实力的两人,迎来了命运的转机。身为11区副总督的尤菲米娅,宣布了行政特区“日本”的成立。行政特区日本的实现,意味着黑色骑士团存在意义的消失。为了打破这一状况,鲁路修尝试与尤菲米娅会面。为了所要守护之物而做好的觉悟。GEASS的代价。一缕希望与悠久野望一同遭到翻弄,使悲剧逐渐加速——。作家郑岩在住院疗养期间与医生白妹结识,两人产生了真挚的爱。但白妹的父亲海佬坚决反对郑岩这个“动笔杆子”的人。白妹毅然离开家庭,来到郑岩身边,却遭到了拒绝。可郑岩内心深处正忍受着痛苦的煎熬。后来郑岩被派到一艘遇到得救的船上,和海佬产生了友谊。海佬觉得郑岩是个正直的年轻人,决定去做那个排斥郑岩的老头子。就在白妹赶到海上,准备与他相会的时刻,郑岩为保持一个正直的作家的人格而被逮捕了。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。