故事发生在沿海某市。海关关长杜欣平疾恶如仇,她想借属下周海滨殉私枉法彻查高锦林为首的集团走私。不料,因内奸告密前功尽弃。为扳倒杜欣平,高锦林不择手段,实施了多种阴谋诡计,伹都被杜一一识破,狡猾的高把目光投向了杜的儿子罗亮。罗亮因父母离异一直对母亲耿耿于怀,现在单位又不景气,高锦林对症下药,把他拉入了走私团伙,待杜欣平发现为时已晚。高以罗亮走私违禁物品要挟杜欣平,并举证诬陷使其身陷囹圄。外科医生寇杰原是杜欣平旧日恋人,他告诉罗亮其母入狱纯属遭人陷害,罗亮决心替母申冤。于是,罗亮让外科医生寇杰对自己实施了脸部整形手术,他开始了自己的复仇计划......。1911年10月30日,蔡锷在云南发动重九起义,响应武昌起义,大清朝终于在众多有识之士的努力下,落下了帷幕。
重九起义两年之后,蔡锷被临时大总统袁世凯调到北京,多方势力角逐,危机始终围绕蔡锷。
蔡锷为麻痹袁世凯,将自己扮成风流军人,并且结识了京城名妓小凤仙,在确认袁世凯一心称帝的真面目后,蔡锷下定决心反袁。
在各方人士的协助下,蔡锷逃离北京,回到云南,发动了声讨袁世凯复辟的护国起义。。寂れた海沿いのリゾート地──そこで日本人の母親が経営するホテル・アイリスを手伝っているマリは、ある日階上で響き渡る女の悲鳴を聞く。赤いキャミソールのその女は、男の罵声と暴力から逃れようと取り乱している。マリは茫然自失で、ただならぬその状況を静観している。一方で、男の振る舞いに激しく惹かれているもう一人の自分がいて、無意識の中の何かが覚醒していくことにも気づき始めていた。 男は、ロシア文学の翻訳家で、小舟で少し渡った孤島で独りで暮らしているという。住人たちは、彼が過去に起きた殺人事件の真犯人ではないかと、まことしやかに噂した。またマリも、台湾人の父親が不慮の事故死を遂げた過去を持ち、そのオブセッションから立ち直れずにいた。 男とマリの奇妙な巡り合わせは、二人の人生を大きく揺さぶり始める。。