故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中,曾经,天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中,但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响,世界依旧在照常运转着,久而久之,人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。
古宫乃乃香(夏川椎菜 配音)跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街,在那里,乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音(小松未可子 配音)、活泼开朗的看板娘椎原小春(佳村遥 配音)、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季(丰崎爱生 配音)和她的哥哥水坂凑太(石川界人 配音),当失落的回忆再度被记起,当告别的朋友们重新相聚,命运的齿轮开始了它的转动。。该片讲述了收藏家收藏了一架“人骨钢琴”,意外发现自己收藏的木偶竟会主动靠近人骨钢琴,得知这个秘密后收藏家突然消失。原来在前世“木偶”和“人骨钢琴”竟是夫妻。诡异的木偶,恐怖的空房间人骨钢琴似泣血呜咽,百年木偶似恶灵附身,重复着前世的哀愁。家人离奇失踪、死亡不断验证着关于“人骨钢琴”的传说,人骨钢琴似附身归来,夺命迷魂!真相揭幕那一刻,真正的恐惧才伴随着巨大的痛苦彻底爆发。。1972年的越南战争,韩国亦卷入其中。崔泰宇(甘宇成 饰)中尉所在的部队在一场战争中全部被歼,仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒,为摆脱心魔,他主动要求归队,但迟迟得不到批准。
CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令:6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息,要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。
3天后,崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口,那里原来有一座古庙,因战争被炸毁,但庙前的石碑依然高耸着:双手染血者不归……。