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华灯初上的大都会上海滩，上海金星地产老板钱寿昌的专车遭到一伙持枪之人的袭击。枪声惊动正在附近大排档吃饭的法租界巡捕房探长钟朗（钟汉良 饰）及其搭档韩非（释小龙 饰），二人顶住火力出手相助，终于击退那伙歹徒，但对方的身手和逃跑时留下的奇怪数字引起钟朗的注意。次日一早，钱老板来到巡捕房致谢，他挖角不成，于是力邀钟朗过几天为他的五十大寿宴席担任保镖。钟朗和韩非拿着歹徒丢落的步枪求助医科大学女教授于胜男（齐芳 饰），进而发现更多疑点，他更断定钱老板隐藏了某些不可告人的事实。 不久，寿宴如期在戒备森严的钱府举行，三教九流各路人等纷纷来到，热闹祥和的表象下，杀机慢慢腾起……。1986年德國柏林，英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業，發覺祖國的混亂狀況，為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓，和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已，因此英民決定不再跟北韓接觸，也不再考慮投奔北韓，在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上，英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲，並且北韓要求英民做南韓的間諜，而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜，一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。