影片最初的场景中,故事里的人物进入一个孩童的梦,试图通过寻找梦境中陌生且熟悉的记忆影像,回到童年。 影片以导演私人化的记忆出发,静态影像来自导演回到童年生活的村庄拍摄的图像和旧时胶片,透过梦境中记忆与当下互相渗透,从而探索“人”在心理层面如何处理创伤。。Joe(鄧光榮飾)為人正直、有義氣、處事從不拘泥苟且。Joe之兄長誤交損友,被亡命之徒所謂「兄弟」(張國柱、江富德、周比利分飾)陷害,身陷囹圄。Joe替其兄不值,向匪徒討回其兄應得之鉅款,豈料匪徒們因財失義,頓起殺機。Joe不防暗箭,急逃以避其鋒。危急之際,幸遇一美麗動人的芭蕾舞教師Ann(鄭文雅飾)義助,得以脫險……。