连续的破坏活动出现在东京湾附近。城南署的刑事久住及秦负责此案的调查工作。调查中,秦认识了担任大学讲师的冴子,并渐渐地对她产生了好感。之后,秦与久住在东京湾上的储备基地遭遇了将人类一个个吞噬的异型怪物,原以为这个怪物就是连续袭击事件的真正凶手,没想到怪物遗留于现场的肉块,却让整个事件产生了翻天覆地的大转变,事件的内幕波及到了警视厅、防卫厅及特车二课,甚至还发现了秦所不知道的冴子的另一面。光明下是令人惊愕的真相,黑暗中自卫队已经开始行动。正当秦不知所措之时,怪物再度出现于东京湾。为了结束这场悲痛的战役,机动警察部队挺身而出。。在遥远的宇宙中有一个塞伯特恩星球上有一种金属生命体,他们在近百万年间分化成正义的博派--汽车人和邪恶的狂派--霸天虎。两军进行了几百万年的战争,星球能源耗尽霸天虎追随汽车人来到了地球。飞船坠毁在一座火山中。四百万年后,公元1984年火山爆发,飞船的主计算机——显像1号启动,并按飞机和汽车的形态改造两军,战争在地球上展开。
到了2005年,汽车人与霸天虎展开血战。霸天虎在威震天的带领下袭击汽车人的飞船,铁皮,救护车,大汉,警车等相继被威震天杀死。霸天虎进攻汽车人基地。擎天柱率全体汽车人迎战霸天虎,擎天柱和威震天最终决战。由于热破的争强好胜擎天柱重伤战死,威震天重伤后被声波救回大火车,但被红蜘蛛扔出大火车。威震天在茫茫太空中飘荡,一个声音唤醒了它,这个声音就是——宇宙大帝,并被宇宙大帝改造强化为惊破天。惊破天杀死篡位的红蜘蛛,重新执掌霸天虎。擎天柱战死将矩阵(领导模块)交给通天晓,后通天晓被惊破天杀死抢走矩阵,热破在宇宙大帝体内打败惊破天抢回矩阵,并通过矩阵的帮助成为补天士。补天士继位领导汽车人。战争在全宇宙中展开。。