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数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的后代。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力量，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在悬崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，而且马玛意外掉下悬崖，莫华伦悲伤欲绝跳下悬崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的矛盾冲突，马寂廷一直找莫华伦解决这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在继续。。讲述了两名警察的女儿Jane和Ann之间的爱情与友情的故事。随着Jane即将搬离她成长的警察公寓，许多回忆涌上心头，这些回忆中包括了她与刚搬进公寓的年轻警察Don以及她暗恋的女孩Ann之间的情感纠葛，一些隐藏已久的秘密也随之浮出水面。。
