1931年“九·一八事变”爆发后,日本关东军金力推行“欲征服支那,必先征服满蒙”的罪恶计划,欲将满蒙从中国分裂出去,建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务,开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。
与此同时,中共西北特委书记王若飞来到内蒙古,与中共西蒙工委书记云泽见面,指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众,建立武装,粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报,逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞,云泽只身闯虎穴,面见绥远省长傅作义将军,晓以民族大义,终于说服傅作义,拒绝了何应钦将王若飞押送北平的电令,暗中保护了起来······。80年代中期,西北古城某大学家属院一座拆了一部分的半边楼里住着黄、苑、呼延、朱、马五个家庭。呼延是生物系的讲师,评职称中和他的恩师黄耕成了竞争对手,双方都陷入矛盾痛苦之中,最后两个人都以事业为重,退出职称评定。新校长苑耘从大局出发,将副高职称授予呼延,从而结束了这场令人烦恼的“竞争”。但在和黄耕的黄昏恋中,这位女校长却始终无力回天。同样的,呼延在爱情问题上也身陷维谷,为了各自的事业,他和妻子杨杨终于分手,在矛盾、痛苦中,他几经曲折,最终勇敢地接受了女大学生何娜对他的一片真情……。