故事发生在上世纪三十年代的南京,于水村是一位年轻有为的画家,一场意外中,他邂逅了名为桃枝的歌女。随着时间的推移,桃枝的美丽和正直吸引了于水村的注意,两人渐渐走到了一起。
然而,性格和身份的巨大差异让于水村和桃枝之间矛盾重重,最终,一对有情人分道扬镳。之后,桃枝成为了银行大亨的妻子,而目睹这一切的于水村只得利用酒精来平息心中的痛苦。可是,于水村并不知道的是,桃枝在内心里依然深爱着他,为了保全他,她甚至愿意牺牲自己的性命。桃枝的妹妹小桃是一名歌女,不满自己身份的她一心想要进驻上流社会,却为此付出了惨痛的代价。。医治绝症,在求婚的当夜与烧烤哥阿星分手,选择了古董商人年十旺。阿星感觉事有蹊跷,决定找思雅问个清楚,却在思雅家发现一个行迹可疑的“医生”。此人正是年十旺以思雅母亲私人护理医生的名义,安放在思雅家伺机盗窃祖传之宝——“颛顼乘龙飞天图”的盗贼。阿星的到来影响了他们盗取宝图的计划,由此引发了一场跌宕起伏的拯救爱...。平静的一天,剧场内招就坐着稀稀疏疏的几名客人。台上芜罗亭魔梨威(佐仓绫音 饰)正在表演,谁知还没等到抖包袱的时候观众便响起掌声,明显是不愿听她的表演,魔梨威慌张之际草草结束表演,回到后台对同伴们大吐苦水,朋友们在同情魔梨威遭遇的同时,也会想起她在交响乐会、棒球场等地不合时宜地鼓掌喝彩的丢人往事。稍后的故事,女孩们利用假日上街,大家决定去关照过她们的出版社打个招呼。某天后台,胡桃躲在一角练习新的段子,谁知过于集中五官都聚在了一起。
本片根据久米田康治(原作)、泰(画)的同名漫画改编,为同名动画的OAD。。