弗朗索瓦(格利高里·派克 Gregory Peck 饰)是一名虔诚的基督教徒,同时也是一名年轻的传教士。在责任感和使命感的驱使之下,他千里迢迢只身一人来到了中国,决定在这片陌生的国土上播撒基督教的种子。然而,这过程比他想象的要艰难的多,面对一群语言不通,完全没有接受过基督教文化洗礼的中国人,弗朗索瓦感到力不从心。 然而,他并没有就此放弃,在贫穷,疾病和敌意之中,他一次又一次的跌倒,一次又一次的重新爬起来,终于,在数年之后,弗朗索瓦身后有了一群追随他的信徒,他凭借着自己的坚持和努力,终于在中国的大地上为基督教开拓出了一片处女地。。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨,他仓促间在一座祠堂歇脚,谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住,手艺人不为所惧,拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若(早见沙织 配音)和邻家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹马,两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火,可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰,村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩(田村睦心 配音)在森林里遇见可怕的白熊,她诉说了心中的苦衷,而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市,他们高度戒备,全力备战,只为围捕一辆无人驾驶的战车。。