幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
与清兵卫青梅竹马的朋江(宫泽里惠)同丈夫离婚回到娘家后,常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿,招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫,然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时,他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意,致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后,强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前,清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意,不想对方已经答应另一门亲事,清兵卫黯然踏上生死未卜之途。。故事发生在十八世纪中叶,杰里米(斯图尔特·格兰杰 Stewart Granger 饰)是一名过惯了自由自在生活的海盗,在阴差阳错之下,他成为了男孩约翰(乔恩·怀特利 Jon Whiteley 饰)的监护人。一向无拘无束的杰里米那能够胜任这种职务,他决定把男孩送去学校读书,就此撒手不管。 可没过多久,杰里米就得知,原来约翰是一枚价值连城的钻石的继承人,这让财迷心窍的杰里米顿时来了精神,他决定陪同约翰一起去寻找这枚钻石,然后耍点小花招,将这枚钻石据为己有。在寻找钻石的过程中,杰里米渐渐了解了约翰悲惨的身世,两人之间慢慢培养出了一种类似亲情的感情。。