桃乐丝(费尔鲁扎·鲍克 Fairuza Balk 饰)对曾在奥兹国经历的一切都无比的怀念,无奈她弄丢了能够帮助她前往彼处的红宝石鞋。叔叔和婶婶以为桃乐丝已经疯了,将她送进了精神病院,在那里,桃乐丝遇见了一个陌生的女孩,在女孩的帮助下,桃乐丝成功的逃离了医院,并且在误打误撞之中再度来到了奥兹国。 不知道该何去何从的桃乐丝向她的老朋友稻草人寻求帮助,哪知道却误入了石头国王诺姆精心编制的圈套。来到了翡翠城,桃乐丝震惊的发现这里已经成为了一片废墟,就在这个节骨眼上,她又遭到了女巫格林达和其爪牙的攻击,被关进了地牢之中。。大业年间,醉心武学的李元霸得知皇都大兴将办比武大会,兴冲冲赶来,顺便探望父亲李渊和姐姐猗兰,不料刚进城便遇到刀客拦截,更与一蒙面高手过招,后来李元霸发现,对方竟是许久未见、亲如兄长的师兄宇文成都。这也是宇文成都与猗兰第一次见面,他自此对她难以忘怀,因为这个看似温婉的女子,一上来便给了他记耳光。李渊近来很是心烦,原来大兴城内暗流涌动,李渊既想扳倒奸相宇文化及,又得小心应对杨广,因为有人预言:李姓之人将得天下。李元霸看似懵懂,其实只是抗拒成人世界的尔虞我诈,留恋单纯的生活。但是宇文成都已变成了城府极深的野心家。阴谋接踵而来,父亲入狱,猗兰惨死,李元霸终于决定,要用自己的拳头和智谋,营救父亲,为猗兰报仇!。