钢琴教师塞西莉亚和她的林业工作者丈夫迭戈在巴塔哥尼亚的小镇上已经生活了一年。得知他们的领养请求获得批准,塞西莉亚喜出望外,尽管九岁的乔尔比她想领养的孩子年龄略大。乔尔是个圆脸、头发凌乱、寡言少语并且态度挑衅的孩子,曾和如今锒铛入狱的叔叔住在一起。正是由于乔尔的过去,在为他建立一个新的家庭时,塞西莉亚和丈夫面临着许多挑战和问题。不但为乔尔办理当地学校的入学手续是个缓慢而痛苦的过程,他入校后也难以适应新的环境,家长间甚至不时传出乔尔会对同学们产生不良影响的言论。于是,这个家庭不得不做出选择,是接受乔尔和他充满暴力的过往,还是接受其他父母对这个小小“外来者”的偏见?。小女儿意外身亡,马克·休斯(祖舒华·克洛斯 Joshua Close 饰)带着妻子玛丽(塞尔玛·布莱尔 Selma Blair 饰)、儿子布兰登(奎恩·罗德 Quinn Lord 饰)驱车来到位于偏远山间的私宅,试图让短暂的假期弥合心头的伤口。不过他们的宁静很快被邻居萨卡斯基一家打破。相对于依然沉浸在悲伤中且有些疏离冷漠的休斯夫妇,萨卡斯基家的男主人鲍比(詹姆斯·达西 James D’Arcy 饰)和妻子珍(蕾切尔·敏纳 Rachel Miner 饰)显得有些过分热情,他们主动要求登门拜访,期间问东问西,令气氛诡异紧张。直到布兰登和鲍比的儿子杰瑞(阿莱克斯·费瑞斯 Alex Ferris 饰)发生冲突,别扭的家庭聚会戛然中止,不欢而散。
然而对于休斯一家来说,真正的噩梦才刚刚开始……。