小光(刘道玄饰)成长在一个破碎的家庭之中,母亲离婚后再婚,哪知道继父是一个禽兽,竟然对小光伸出了魔爪。是母亲对小光的爱支撑着他度过最黑暗的岁月,可是某一日,小光失去了这唯一的温暖——母亲被残忍的杀害了。在继父的淫威之下,小光沦为娼妓,日日遭受变态客人的折磨。一天,他像往常一样,在街头遭人暴打,此时一个名为硕哥(钟岳轩饰)的男子出现了,救下了小光,从此,小光再度得到了好好生活下去的动力。 硕哥表面上是经营着一家西装店的老板,但背后的真实身份,是一名缉毒警察。终日生活在伪装和谎言之中的日子令他感到疲惫不堪,此时,小光出现了。。十岁的林博因父母闹离婚,欲争夺他的抚养权,在不知情的情况下被母亲李东霞送到了农村的姑姥姥李凤香家寄住。城市孩子初到小山村的种种不适,优越感使其产生情感上的隔阂,与脾气秉性不和的姑姥姥间的不和谐,因遥控汽车与村中男孩儿小旺之间引发的风波,短短的山村生活波澜不断,但林博也因善良的天性,主动帮助生活困难的小亮,继而收获了友谊与赞扬。
随着时间的流失,情感的交融,当林博要离开小山村的时候,已经对这里的一切恋恋不舍了……。1976年暑假的前一天,一群高中男生想著如何修理即将升上高一的新鲜人,而高年级的女生也没闲著,她们也对即将入学的高一女生展开修理行动。在一连串折磨人的活动后,这群高年级生又转而盘算当晚的疯狂舞会……。