香月舞(小幡洋子配音)是小学五年级的女生,她梦想着能够成为一名出色的魔术师。小舞的祖父经营着一家魔术剧团,小舞从很小的时候开始就在那里帮忙表演了,可即便如此,小舞还是觉得生命里始终缺了点什么,自己距离成为魔术师的梦想仿佛还有很远很远。 一次偶然之中,小舞在机缘巧合之下遇见了拥有神奇魔法的镜子妖精,在镜子妖精的帮助之下,小舞也拥有了魔力,能够变身成为天才魔术师爱美。凭借着这神奇的魔法,小舞很快就成为了圈内著名的魔术师,甚至还受到了电视台的邀请,邀请她上电视表演。。少女沙织(柴崎幸 Kou Shibasaki饰)与母亲相依为命,父亲卑弥呼(田中泯 Min Tanaka饰)因为是一名同志而抛弃母女二人,离家多年。沙织一直生活在破碎的家庭阴影中,然而母亲也因癌症离她而去。一天,一位神秘男子春彦(小田切让 Jô Odagiri饰)找到沙织,告知她的父亲即将不久于人世,希望她能到老人院里当看护,陪卑弥呼走完最后的日子。沙织一直不肯原谅父亲,但是为了偿还母亲因病欠下的债务,她还是来到了老人院当看护。起初,沙织完全无法接受老人院的这些同志老人,更意想不到,面前这位英俊帅气的男孩春彦居然是自己父亲的现任爱人。
这部散发着幽幽感伤之情却不乏温情满满的同志题材影片,用细腻柔情的笔触描画着这份看似不可原谅的禁忌爱情。影片中满头银发的老同志们也为本片增色不少。。