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25 年前
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吉田优子（小原好美配音）本是一个非常平凡的女子高中生，哪知道在机缘巧合之下竟然觉醒了隐藏在血脉中的魔族力量。祖先莉莉丝（高桥未奈美配音）现身在了吉田优子的面前，告诉吉田优子她有责任去打败魔族最大的敌人——光之一族的巫女。由于光之一族的诅咒的影响，导致吉田优子一家人永远过着贫苦的生活，这么说来，吉田优子打倒光之一族，不仅仅是为了魔族的荣誉，其实也是为了自己。 吉田优子的对手是名为千代田桃（鬼头明里配音）的魔法少女，和千代田桃相比，吉田优子的魔力显然要弱得多，因此屡战屡败。也就是在屡败屡战的过程中，吉田优子竟然和千代田桃之间发展出了一段令人啼笑皆非的友谊。。故事发生在第二次世界大战期间，爱丽丝（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰）是一名个性非常古怪孤僻的作家，她远离尘嚣，独自在位于英国南方海边的一处悬崖隐居，在那里潜心学习科学。 一天，一个名叫弗兰克（卢卡斯·邦德 Lucas Bond 饰）的男孩意外的闯入了爱丽丝封闭的世界中，弗兰克来自伦敦战区，残酷的战争夺走了他的一切，令他沦落成为孤儿。对于爱丽丝来说，弗兰克的出现很显然是一种冒犯和打扰，但她亦不忍心将这个孩子赶走，就这样，两人开始了共处同一屋檐下的生活。弗兰克的出现还唤起了爱丽丝埋藏已久的回忆，令她回忆起曾经与情人维拉（古古·姆巴塔-劳 Gugu Mbatha-Raw 饰）在一起的点点滴滴。。
