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24 年前
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自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特 Katia Winter 饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰 Michael McMillian 饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明。警方怀疑视频的拍摄者雷尼（Alex Gianopoulos 饰）杀害了詹姆斯，但苦于找不到尸体无法定案，不久后雷尼也宣告失踪。安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。他顺着詹姆斯在视频提供的线索，辗转找到了臭名昭著的极端主义小说家托马斯·布莱克伯恩（泰德·拉文 Ted Levine 饰）。 真相渐渐浮出水面，而莫大的危险也向安妮逼近……。罗斯、瑞秋和女儿住在一起，却没有确定恋爱关系，最终瑞秋领着女儿搬回到乔伊那里，渐渐也对乔伊产生了感觉。钱德勒和莫妮卡想要一个孩子，但总是失败，经过检查发现两人都有生理问题，决定领养一个孩子。菲比和迈克约会，但总要面对迈克不肯结婚的问题。。
