第一集包公出生
21 年前
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还是中学生的Chul-soo（郑雄仁 饰）和 Ae-lang（蔡敏瑞 饰）初尝禁果，就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下，于一年后在学校意外被收到了一个男婴，而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白，可是她却已一走了之。无奈之下，Chul-soo开始了和儿子Cho-won（俞承豪 饰）的父子生活，从起初的艰辛到后来的血浓于水，父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去，Chul-soo成为了一家夜总会的主持人，而Cho-won更可谓是在夜总会长大，俨然一个小大人。这时，从外国回来的Ae-lang在意外的情况下，和父子二人见面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开，而再度的重逢能否将这段感情挽回，而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。
