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故事讲述石中玉、石破天乃自幼失散的孪生兄弟，破天与父母失散，辗转成为长乐帮帮主。中玉则自幼受父母溺爱，行事只为个人喜恶，闯荡江湖期间分别结识丁珰、铁珊瑚、倪冬儿及侍剑，展开一段五角恋爱。 雪山派掌门白自在误会中玉害死其孙女阿绣，开声讨大会对付中玉，阴差阳错，中玉与破天互调身份，并经历一段段奇遇。及后，中玉、破天相认，同赴侠客岛，揭开武林高手相继失踪之谜。最后，二人更同练侠客行神功，联手对付欲控制武林的贝海石，展开连场恶斗……。Ajo Kawir is a fighter who fears nothing, not even death. His raging urge to fight is driven by a secret: his impotence. When he crosses paths with a tough female fighter named Iteung, Ajo gets beaten black and blue, but he also falls head over heels in love. Will Ajo’s path lead him to a happy life with Iteung, and, eventually, his own peace of mind?。黄飞鸿（李连杰 饰），十三姨（关之琳 饰）和鬼脚七（熊欣欣 饰）三人远赴美国旧金山，只因一年前牙擦苏（陈国邦 饰）在美国开设宝芝林至今终于扎下了脚跟。黄飞鸿于路搭救了落难的美国快枪手比利（Jeff Wolfe 饰），不想他们的旅队被林中埋伏的印第安人冲散，黄飞鸿为救十三姨落入湍急河流，头部受撞击后下落不明。十三姨和鬼脚七被人救起送至宝芝林，牙擦苏得见二人大喜过望，为这华工颇受镇长欺侮的小镇生活增添了生机。比利因出众的枪法受雇为助理治安官，对华人颇有好感的比利凭一己之力予以华工帮助。失去记忆的黄飞鸿被印第安人部落收留，因十三姨坚持不懈的寻找二人终于团聚。与此同时，镇长与匪帮勾结为自己牟取暴利，事发后撇开匪帮导致后者大举报复，被镇长栽赃的黄飞鸿挺身而出，大战西部群匪……。